中国的建筑行业现状如何?

~

——预见2022：《2022年中国装配式建筑行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展趋势等)

行业主要上市公司：上海建工(600170);中国建筑(601668);远大住工(02163.HK);筑友智造(00726.HK);杭萧钢构(600477)等

本文核心数据：装配式建筑面积;结构类型分布;PC预制构件产量

行业概况

1、定义

根据中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《装配式混凝土建筑技术标准GB/T
51231-2016》，装配式建筑是指结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统的主要部分是采用预制部品部件集成的建筑。

装配式建筑按主要结构材料可分为装配式混凝土结构、装配式钢结构和装配式木结构;装配式房屋主要分为三大开发模式：预制钢筋混凝土结构、预制轻量钢结构、预制集装箱房屋。

2、产业链剖析：产业链条覆盖广

装配式建筑所处的产业链上游主要是水泥、钢铁等原材料的供应商，以及装配式建筑所需的相关设备供应商，具有代表性的原材料供应商包括金隅集团、海螺水泥等。在中游领域，装配式建筑深化设计公司等参与主体主要负责装配式建筑的整体规划、深化设计，中国建筑科技集团、上海现代建筑设计(集团)有限公司在该领域具有较强的竞争优势。预制构件研发企业有中建钢构、北新建材等;预制构件生产加工企业有远大住工、精工钢构、杭萧钢构、筑友智造等;建筑施工方面，装配式建筑施工企业数量众多，以中国建筑集团有限公司、宝业集团股份有限公司、上海建工集团股份有限公司为代表的大型企业在此领域拥有一定的竞争优势。装配式建筑行业下游主要是装配式建筑的管理、运行与维护，参与主体主要是各大物业公司，具有代表性的房地产物业公司包括万科物业发展股份有限公司、
绿城物业服务集团有限公司和保利物业发展股份有限公司等。

行业发展历程：行业迎来快速发展新阶段

我国装配式建筑已经发展了近70年，从手工作业到机械化生产、从借鉴到自我创新，有过高潮也经历过低谷。20世纪50年代，我国借鉴前苏联和东欧各国的经验在国内推行装配式建筑，国内工业建设热情高涨，以混凝土结构为主的装配式建筑得到快速发展。到了80年代，由于抗震性能差，防水、隔音等问题的出现，装配式建筑发展进入低谷期。进入21世纪，在“环保趋严+劳动力紧缺”背景下，装配式建筑迎来发展新契机。2013年以来，中央及地方政府持续出台相关政策大力推广装配式建筑，加之装配式技术发展日趋成熟，形成了如装配式框架结构、装配式剪力墙结构等多种形式的建筑技术，我国装配式建筑行业迎来快速发展新阶段。

行业政策背景：大力推广装配式建筑

制造业转型升级大背景下，中央层面持续出台相关政策推进装配式建筑行业的发展。2016年是中国装配式建筑开局之年，国务院办公厅发布《关于大力发展装配式建筑的指导意见》中指出要多层面、多角度地发展装配式建筑行业。近年来，在节能环保的大环境下，由于装配式建筑具有缩短现场建造时间、减少材料浪费、减少人工作业和现场湿法作业，受到了国家政策的大力支持。

行业发展现状

1、装配式建筑面积及占比逐年增长

我国建筑业当前仍是一个劳动密集型、以现浇建造方式为主的传统产业，传统建造方式提供的建筑产品已不能满足人们对高品质建筑产品的美好需求。为此，我国需要大力发展装配式建筑。

随着各地积极推进装配式建筑项目落地，我国新建装配式建筑规模不断壮大。据住建部数据统计，2016-2021年我国新建装配式建筑面积逐年增长，2021年，全国新开工装配式建筑面积达7.4亿平方米，较2020年增长18%，占新建建筑面积的比例为24.5%，装配式建筑呈现了蓬勃发展的大好势头。

2、装配式混凝土结构为装配式建筑主要类型

从装配式建筑项目类型结构看，2021年，新开工装配式混凝土结构建筑4.9亿平方米，较2020年增长13.95%，占新开工装配式建筑的比例为67.7%;装配式钢结构建筑2.1亿平方米，较2020年增长10.53%，占新开工装配式建筑的比例为28.8%。其中，装配式钢结构住宅项目1509万平方米，同比增长25%。装配式钢结构集成模块建筑得到快速推广，为新冠肺炎疫情防控发挥了重要作用。

3、中国省级装配式建筑产业基地数量多

随着政策驱动和市场内生动力的增强，装配式建筑相关产业发展迅速。根据住建部《2020年度全国装配式建筑发展通报》数据，截至2020年，全国共创建国家级装配式建筑产业基地328个，占比27%;省级产业基地908个，占比73%。

注：截至2022年9月，住建部尚未公布最新数据，上表采用2020年数据。

4、重点推进地区装配式建筑面积快速增长

根据住建部划分，京津冀、长三角、珠三角三大城市群为装配式建筑重点推进地区，常住人口超过300万的其他城市为积极推进地区，其余城市为鼓励推进地区。从2017-2019年的统计情况上来看，重点推进地区新开工装配式建筑面积逐年增长，装配式建筑在东部发达地区继续引领全国的发展，同时，其他一些省市也逐渐呈规模化发展局面。

2021年，重点推进地区新开工装配式建筑面积为38570万平方米，占全国的比例为52.1%;积极推进地区和鼓励推进地区新开工装配式建筑面积为35460万平方米，占比47.9%。重点推进地区、积极推进地区和鼓励推进地区新开工装配式建筑面积较2020年均有所提高，呈现齐头并进、继续快速增长态势。

5、装配式建筑行业市场需求持续释放

根据《装配式建筑工程消耗量定额》，装配式混凝土结构建筑平均造价约为2284元/平方米，装配式钢结构建筑平均造价约为2776元/平方米，根据国家住建部发布历年两种类型两种新开工装配式建筑面积占比，进而测算出近几年装配式建筑市场规模。初步估算，2021年我国装配式建筑市场规模或达到17021亿元，其中，装配式混凝土结构市场规模约为11192亿元，装配式钢结构市场规模约为5830亿元。

注：市场规模根据新开工装配式建筑面积*每平方米平均造价测算得出。

行业竞争格局

1、区域竞争：混凝土结构和钢结构产能最高区域为湖南和江苏

我国装配式建筑混凝土结构产能主要分布在湖南、江苏、山东、江西等地，其中湖南省的产能占比最高，且主要是PC结构产能。这主要是因为中国最大的PC构件制造商和PC设备生产商——远大住工总部位于湖南长沙，为湖南省发展装配式PC建筑提供了便利条件。根据中建部发布数据，2020年湖南省装配式混凝结构产能占比19.8%，江苏11.5%，排名第二;山东9.6%，排名第三。

注：截至2022年9月，住建部尚未公布最新数据，上表采用2020年数据分析，下同。

钢结构方面，中国装配式钢结构产能则主要集中在长三角地区，其中江苏省的钢结构产能占比约为1/5，位居首位;安徽、山东、浙江分别位列第二、三、四名，产能占比依次为9.8%、8.6%、6.0%。

2、企业竞争：央企国企占据行业主要地位

目前来看，中国装配式建筑行业竞争分两个梯队：第一梯队是以中建集团为代表的的国家队，既包括大中型央企，也包括地方各级国企;第二梯队是以万科、三一、远大以及杭萧等为代表的的民营企业。

2022年6月，中国混凝土与水泥制品协会发布了全国重点PC预制构件企业产量数据，上海建工以62.37万立方米的产量排名第一，前十名PC预制构件合计产量达到333.14万立方米。

行业发展前景及趋势预测

——2035年装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上

2022年1月，住建部印发《“十四五”建筑业发展规划》，提出大力发展装配式建筑的重点任务，预计到2035年，装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上，其具体目标如下：

——项目管理一体化及核心技术升级为行业主要发展趋势

由于传统的市场观念会促使很多使用者认为装配式建筑的质量得不到保障，政府相关部门应该持续进行相关的宣传和引导，此外，装配式建筑施工技术使整个施工生产变成了一种相对的管理要求较高的生产模式，对设计、生产、施工提出了一体化要求，同时对工程管理监督也提出了一体化的要求，对工程管理监督单位的能力有了更高的挑战，而建立新型装配式建筑生产管理一体化体系，必须以核心技术的升级—科研创新为依托。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国装配式建筑行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

中国建筑业重要!

推进“放管服”改革、实施城市更新、加大欠薪力度、执行“双碳”目标政府相继出台一系列建筑业相关政策，深刻影响着行业发展，最新政策盘点如下：

“放管服”改革

建设工程领域“放管服”改革向纵深推进，进一步激发了市场活力，营商环境得以优化。全国统一的工程建设项目审批和管理体系基本建立，审批周期缩减近半，“证照分离”改革在全国范围内深化。多地积极开展改革试点，在实践中探索，形成了可在全国复制推广的制度创新成果。

根治欠薪

国家和各地政府针对工程款和农民工欠薪问题，吹响了新一轮根治欠薪战役的号角相关法律、法规和配套政策出台的频次和力度明显加大，如：十部门联合印发《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》；人社部、住建部等七部门印发《工程建设领域农民工工资保证金规定》；人社部出台《拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单管理暂行办法》。

实施城市更新

实施城市更新是国家“十四五”规划纲要明确的重大工程项目。中共中央办公厅国务院办公厅印发的《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》中提到，严格拆除管理，在城市更新中禁止大拆大建。此外，《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》明确，要积极稳妥有序推进实施城市更新行动，切实防止大拆大建问题，督促对正在建设和已批待建的城市更新项目进行再评估，对涉及推倒重来、大拆大建的项目要彻底整改。

老旧小区改造

老旧小区改造已启动“加速键”。《政府工作报告》明确，新开工改造城镇老旧小区5.3万个；住建部发布《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》，倡导利用存量资源，鼓励对既有建筑保留修缮加固，改善设施设备，提高安全性、适用性和节能水平，根据各地方的实践，住建部连续推出了四批老旧小区改造可复制政策机制清单老旧小区改造的全面推进，预示着我国的城市更新进入到一个新的发展阶段。

建筑限高

国家部委相继发布“限高令”，从限制县城民用建筑高度，到科学规划城区超高层建筑，从定性要求严控建筑高度，到提出具体限高量化指标，国家发改委发布《关于加强基础设施建设项目管理 确保工程安全质量的通知》，再次强调“250米”与“500米”两道“限高关卡”。该《通知》与印发的《关于进一步加强城市与建筑风貌管理的通知》相较，针对500米以上建筑，从“一般不得新建”变为“不得新建”，意味着新建500米以上建筑是明令禁止的，体现了限高政策的逐步加码、日趋严格。

执行“双碳”目标

是制定并执行“双碳”目标的起步之年。从去年年初碳达峰、碳中和被首次写入《政府工作报告》，中央层面多个“双碳”重磅文件集中发布，再到年末的中央经济工作会议为明年“双碳”发展定调，“双碳”目标在一年间迅速从政策落实到了“施工图”，各行各业都真正行动起来。特别是对于传统能耗大户的建筑业而言，“双碳”目标在带来巨大压力的同时，也加速了行业的绿色转型。

乡村振兴

从中央到地方，全面推进乡村振兴的实施方案和各项政策陆续出台。《中华人民共和国乡村振兴促进法》正式施行。该法明确了对农村住房质量管理的要求，提出建立健全农村住房建设质量安全管理制度和相关技术标准体系，为农村住房质量提升提供法律保障，向行业下达了“任务书”。此外，近年来，我国扎实推进农村道路建设，“四好农村路”建设取得了实实在在的成效。

资质改革

随着为新资质管理规定和标准发布而设置的1年新旧过渡期的临近，住建部再次发布通知，决定将勘察、设计、监理、建筑业企业资质证书，统一延期。

住建部发布《关于修改〈建筑业企业资质管理规定〉等三部规章的决定的通知》，提出：建筑业企业资质分为施工综合资质、施工总承包资质、专业承包资质、专业作业资质。各资质类别按照规定的条件划分为甲、乙两个等级，部分专业承包资质不分等级。

中国建筑业的现状及发展趋势
答：2021年，中国建筑业企业数量超过12万家。在2011至2020年间，中国建筑业企业数量总体呈增长态势。2020年，该数量达到116,722家，较2019年增长了12.44%。截至2021年第三季度，这一数字增至121,346个，相比2020年末再次增长了3.96%。从企业类型来看，2020年，国有建筑业企业有3,746家，占比3.21%；集...

我国建筑施工行业现状如何?
答：1. 建筑行业作为国家经济的支柱产业之一，其地位并未动摇。尽管当前面临挑战，但这并不意味着行业前景黯淡。2. 房地产业的持续发展，尤其是在新型城镇化推动下，为建筑行业提供了新的机遇。尽管近年来受政策调整和全球经济形势的影响，行业增长速度有所放缓，但这并不代表长期趋势。3. 国内房地产市场的...

建筑业现在还有发展前景吗?
答：然而，建筑行业仍然有着广阔的前景和潜力，特别是在新型城镇化和城乡融合发展的背景下，建筑行业仍然具有较大的发展空间。总的来说，建筑行业虽然面临困难，但仍然具有重要意义和发展潜力。未来，建筑行业有望通过创新、转型和升级，实现持续健康发展。建筑行业的简介 指国民经济中从事建筑安装工程的勘察、设计...

建筑行业的发展前景如何?
答：根据前瞻产业研究院的报告，未来几年，我国建筑业将朝着绿色、智能、数字化、产业化方向发展。政府也出台了相关政策，推动建筑业向智能化、绿色化转型。例如，2022年1月，住建部发布了《“十四五”建筑业发展规划》（以下简称《规划》），阐明“十四五”时期建筑业发展的战略方向，提出2035年远景目标以及“...

中国建筑业发展前景如何?
答：中国建筑业重要!推进“放管服”改革、实施城市更新、加大欠薪力度、执行“双碳”目标政府相继出台一系列建筑业相关政策，深刻影响着行业发展，最新政策盘点如下：“放管服”改革 建设工程领域“放管服”改革向纵深推进，进一步激发了市场活力，营商环境得以优化。全国统一的工程建设项目审批和管理体系基本建立，审批...

建筑经济的发展现状与对策?
答：全国建筑业产值接近30万亿 2017-2021年中国建筑行业总产值逐年增长，2021年接近30万亿元，较2020年增长11.04%。中国建筑业目前发展问题 建筑业大而不强，仍属于粗放式劳动密集型产业，目前行业市场面临同质化竞争严重、工人技能素质不高、监管机制不健全等问题有所制约行业更好发展。中国建筑业未来投资机会...

绿色建筑在我国的发展现状是怎样的
答：随着国家环保政策的不断加码，使得环境保护的概念深入人心，也渗透到了各个行业领域中，传统的建筑业对于环境的破坏比较严重，而其建造过程中产生的大量废弃物也造成了极大的资源浪费，随着可持续发展概念进入建筑领域，绿色、环保、健康的新型建筑模式已经成为了当前的主流。我国的绿色建筑起步较晚，但经过几...

建筑行业发展的前景怎么样?
答：一、建筑行业确实已经不行了。从某种程度上来讲，建筑行业本身就已经属于夕阳行业了。对那些在建筑行业从事工作的小伙伴来说，很多人已经切实感受到了建筑行业的日薄西山。有人认为建筑行业已经没落了，有人认为建筑行业将会长期保持阴跌的状态。不管是怎么样，建筑行业确实没有办法像过去20年那样高速发展了...

建筑行业的前景怎么样?
答：我国新建装配式建筑规模不断壮大。截至2020年末，全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团新开工装配式建筑共计6.3亿平方米，较2019年增长50%，占新建建筑面积的比例约为20.5%。—— 以上数据参考前瞻产业研究院《中国装配式建筑行业市场前瞻与投资规划深度分析报告》...

中国建筑业还能发展五十年吗
答：能。未来50年建筑行业发展前景十分光明，由于全球人口的不断增长，以及全球经济的发展，对建筑行业的需求将会不断增加，从而推动建筑行业的发展。建筑业，指国民经济中从事建筑安装工程的勘察，设计，施工以及对原有建筑物进行维修活动的物质生产部门。